SK 海力士此次首次公开募股(IPO)的发行价定为每份 149 美元,共发行 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士韩国普通股。SK 海力士的 ADR 于 7 月 10 日以“when-issued”方式开始交易,预计 7 月 13 日转为常规交易模式,临时代码为 SKHYV,正式交易后将变更为 SKHY。
截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前报价显示 SK 海力士 ADR 的交易价格约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。此次发行使 SK 海力士募集资金约 265 亿美元,这一数额刷新了外国企业在美国 IPO 的募资纪录,超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元纪录。在全球 IPO 历史上,此次募资规模位列 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年)之后,排在第三位。
市场分析认为,ADR 出现溢价的原因主要有二:首先,韩国上市普通股转换为 ADR 的转换存在一定限制,套利空间受到约束;其次,投资者期望通过直接投资的方式参与这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银在研报中已建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预测新发行证券可能以溢价方式交易。
此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重点投资者的获配额度受到压缩。
SK 海力士 CEO 郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的上市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲的一天,也是具有历史意义的一天。如今,高带宽存储器已处于人工智能革命的核心。”
数据显示,SK 海力士韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约有 37 个交易日出现类似波动,前三年合计约 44 个交易日。该股周五收盘下跌 0.3%。对于关注全球科技股动态的投资者来说,通过风驰直播nba等平台可以实时了解相关信息。
